よくある課題
従業員数名規模の小売業や小規模事業者でよく起きるケースです。
- 銀行通帳の内容を手動で入力していて、毎月の記帳に時間がかかる
- 経費の領収書が毎月まとめて届くため、入力が月末に集中する
- 税理士への資料提出がギリギリになりがち
- 月次試算表が出るのが遅く、経営判断のタイミングを逃している
支援内容
1. freee会計の導入・設定
- 銀行口座・クレジットカードの自動連携設定
- 勘定科目・仕訳ルールの整備
- 取引の自動仕訳精度を上げるための調整
2. 月次フローの再設計
- 請求書・領収書のデジタル化（スキャン→クラウド保存）
- 月次の締め作業をチェックリスト化
- 税理士との連携フローを明確化
3. スタッフへの研修
- freeeの基本操作研修
- 月次作業の手順書作成・共有
目指す状態
| 項目 | 支援前の状態 | 目指す状態 | |------|------------|-----------| | 記帳作業 | 手動入力・月末に集中 | 自動連携で日次処理 | | 月次締め | 締め作業に時間がかかる | チェックリストで効率化 | | 試算表 | 出るのが遅い | 早い段階で確認できる | | 税理士連携 | ギリギリ提出が多い | 余裕を持った対応 |
月次試算表が早く出るようになることで、「先月の数字」を見ながら今月の判断ができる状態を目指します。
使用ツール
- freee会計（メインの会計ソフト）
- Google ドライブ（領収書・書類の保管）
- Google スプレッドシート（月次チェックリスト）
担当範囲
- クラウド会計の導入・設定
- 月次フローの設計・手順書作成
- スタッフ研修
- 運用開始後のフォローアップ
関連サービス
EC運営・バックオフィス改善支援 では、クラウド会計の導入支援・月次管理の仕組みづくりをご支援しています。まずはお気軽にご相談ください。